债券承销

主页>事务概览>资金事务>债券承销

  一、事务概略

  (一)全车牌承销商

  国家开发银行是国内承销车牌最完全的金融组织之一;

  国家开发银行是国内最早展开债券承销事务的金融组织;

  自2001年展开承销事务以来,开行累计主承销超越1000支各类债券,总额超越2万亿元,是国内最主力的债券承销组织。

    

  

  

  (二)事务特色

  安身开发性金融,服务国家战略,与国开行信贷事务紧密结合,会集资金支撑“两基一支”等要点范畴,其间,根底设施类、铁路建造运营类职业承销规划连年均位列国内承销组织首位。

  首要承销央企、当地大型企业、东北及中西部等区域企业债券,经过发行中长期信誉债券,与商业银行构成事务差异和互补,着力打造开发性金融品牌。

  建立巨大的债券出售网络,为每一期债券成功发行打好根底。

  (三)近年来成绩状况

  自2001年以来,累计主承销各类债券超越1000支,总额超越2万亿元;

  按世界威望金融数据服务商DEALOGIC口径计算,2012-2014年国开行主承销中长期债券规划位列国内债券投行组织首位,并进入亚太区域(除日本外)前十位。

  2014年,国开行债券承销事务总量和收入再立异高,全年累计承销债券429只,承销总量人民币7,616亿元。

  2015年,国开行债券承销事务持续稳步展开,全年累计承销债券431只,承销总量人民币7596.5亿元。全年主承销当地政府债券6821.3亿元,出资当地政府债券1537.72亿元。

  

  二、产品立异

  国开行在提高自我中不断快速展开。充分发挥债券银行优势,经过立异支撑我国信誉债商场展开,现在是我国主力立异组织之一。

  2001年:首单经过簿记建档方法发行信誉债券:经过簿记建档由发行人和主承销商洽谈确认利率的询价发行方法协助广核集团成功发行25亿元“01广核债”;

  2003年:首单调集收据:经过一致冠名、别离负债、别离担保、绑缚发行的方法协助12家高新企业发行8亿元“03高新债”,创始了国内债券商场多家企业一起发债的先河;

  2004年:首单可互换债券:初次在企业债发行中选用可互换债立异种类协助华电集团成功发行30亿元“04华电债”;

  2006年:首单买卖所债:协助鲁能集团初次在买卖所网上发行10亿元“06鲁能债”;

  2007年:首单以SHIBOR利率为基准发行债券:协助中化集团初次以SHIBOR利率为基准发行15亿元“07中化债”。

  2010年:协助汇金公司发行1090亿元公司债券;

  2011年:首单71亿元当地政府债券:协助上海市政府首发71亿元当地政府债;

  2012年:首单保证房私募债:协助北京保证房建造出资中心发行首单60亿元私募债券;

  2013年:首单债贷组合债:协助岳阳城投初次发行18亿元债贷组合债券;

  2014年:

  5月14日:主承成功发行国内首单“碳排放”中票,创始国内绿色债券概念;

  7月11日:主承发行国内首单郑州交投地坤公司项目获益收据--郑州归纳交通枢纽地下交通工程建造,探究市政项目PPP形式;

  11月8日:主承成功发行国内首单“供应链”中票,助力中小企业下降融资本钱。

  2015年:

  4月24日:主承发行国内首支以开行债收益率为基准的广西玉柴机器集团1亿元浮息中票,强化开行债商场定价锚位置; 

  9月11日:牵头成功续发300亿元汇金债,赢得汇金高度赞誉;

  12月31日:主承销国内首只“债贷组合”云南省城乡建造出资有限公司保证房中期收据,立异 “稳增加”与“防危险”统筹融资新形式,支撑民生改进项目。

  

主页>事务概览>资金事务>债券承销
债券承销

  一、事务概略

  (一)全车牌承销商

  国家开发银行是国内承销车牌最完全的金融组织之一;

  国家开发银行是国内最早展开债券承销事务的金融组织;

  自2001年展开承销事务以来,开行累计主承销超越1000支各类债券,总额超越2万亿元,是国内最主力的债券承销组织。

    

  

  

  (二)事务特色

  安身开发性金融,服务国家战略,与国开行信贷事务紧密结合,会集资金支撑“两基一支”等要点范畴,其间,根底设施类、铁路建造运营类职业承销规划连年均位列国内承销组织首位。

  首要承销央企、当地大型企业、东北及中西部等区域企业债券,经过发行中长期信誉债券,与商业银行构成事务差异和互补,着力打造开发性金融品牌。

  建立巨大的债券出售网络,为每一期债券成功发行打好根底。

  (三)近年来成绩状况

  自2001年以来,累计主承销各类债券超越1000支,总额超越2万亿元;

  按世界威望金融数据服务商DEALOGIC口径计算,2012-2014年国开行主承销中长期债券规划位列国内债券投行组织首位,并进入亚太区域(除日本外)前十位。

  2014年,国开行债券承销事务总量和收入再立异高,全年累计承销债券429只,承销总量人民币7,616亿元。

  2015年,国开行债券承销事务持续稳步展开,全年累计承销债券431只,承销总量人民币7596.5亿元。全年主承销当地政府债券6821.3亿元,出资当地政府债券1537.72亿元。

  

  二、产品立异

  国开行在提高自我中不断快速展开。充分发挥债券银行优势,经过立异支撑我国信誉债商场展开,现在是我国主力立异组织之一。

  2001年:首单经过簿记建档方法发行信誉债券:经过簿记建档由发行人和主承销商洽谈确认利率的询价发行方法协助广核集团成功发行25亿元“01广核债”;

  2003年:首单调集收据:经过一致冠名、别离负债、别离担保、绑缚发行的方法协助12家高新企业发行8亿元“03高新债”,创始了国内债券商场多家企业一起发债的先河;

  2004年:首单可互换债券:初次在企业债发行中选用可互换债立异种类协助华电集团成功发行30亿元“04华电债”;

  2006年:首单买卖所债:协助鲁能集团初次在买卖所网上发行10亿元“06鲁能债”;

  2007年:首单以SHIBOR利率为基准发行债券:协助中化集团初次以SHIBOR利率为基准发行15亿元“07中化债”。

  2010年:协助汇金公司发行1090亿元公司债券;

  2011年:首单71亿元当地政府债券:协助上海市政府首发71亿元当地政府债;

  2012年:首单保证房私募债:协助北京保证房建造出资中心发行首单60亿元私募债券;

  2013年:首单债贷组合债:协助岳阳城投初次发行18亿元债贷组合债券;

  2014年:

  5月14日:主承成功发行国内首单“碳排放”中票,创始国内绿色债券概念;

  7月11日:主承发行国内首单郑州交投地坤公司项目获益收据--郑州归纳交通枢纽地下交通工程建造,探究市政项目PPP形式;

  11月8日:主承成功发行国内首单“供应链”中票,助力中小企业下降融资本钱。

  2015年:

  4月24日:主承发行国内首支以开行债收益率为基准的广西玉柴机器集团1亿元浮息中票,强化开行债商场定价锚位置; 

  9月11日:牵头成功续发300亿元汇金债,赢得汇金高度赞誉;

  12月31日:主承销国内首只“债贷组合”云南省城乡建造出资有限公司保证房中期收据,立异 “稳增加”与“防危险”统筹融资新形式,支撑民生改进项目。